Tôi nhận được rất nhiều email từ các nhà giao dịch liên quan đến các kế hoạch giao dịch ngoại hối và từ việc đọc những email này, tôi nhận thấy rằng hầu hết các nhà giao dịch hoặc không có kế hoạch giao dịch, lập kế hoạch giao dịch của họ quá phức tạp hoặc không biết cách xây dựng kế hoạch. Vì vậy, bài học hôm nay sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về lý do chính xác tại sao bạn cần một kế hoạch giao dịch Forex và sau đó tôi sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch giao dịch mẫu để bạn biết cách xây dựng kế hoạch của riêng mình. Bắt đầu nào…
Kế hoạch giao dịch là gì và tại sao bạn cần một kế hoạch giao dịch?
Đầu tiên, một kế hoạch giao dịch nên được coi như một khuôn mẫu để giao dịch trên thị trường. Có lẽ một cách tốt hơn nữa để mô tả một kế hoạch giao dịch là đó là một danh sách kiểm tra – checklist. Checklist này sẽ bao gồm từng khía cạnh của việc thực hiện giao dịch theo trình tự từng bước hợp lý, đóng vai trò là hướng dẫn khách quan của bạn để giao dịch trên thị trường. Về bản chất, một kế hoạch giao dịch sẽ nêu rõ các mục tiêu tổng thể ngắn hạn và dài hạn của bạn với tư cách là một nhà giao dịch và sẽ cung cấp cho bạn một danh sách kiểm tra rõ ràng về cách đạt được chúng.
Lưu ý: Đừng nghĩ rằng danh sách kiểm tra / kế hoạch giao dịch của bạn phải dài hoặc chi tiết một cách lố bịch. Sau khi bạn đã thành thạo một chiến lược giao dịch hiệu quả như giao dịch hành động giá, bạn sẽ có thể hợp nhất tất cả các khía cạnh của phương pháp giao dịch của mình thành các thành phần ngắn gọn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ tạo danh sách kiểm tra / kế hoạch giao dịch hoạt động như hướng dẫn của bạn để quyết định xem bạn có nên tham gia giao dịch hay không, danh sách kiểm tra của bạn có thể chứa các từ và hình ảnh, chúng ta sẽ thấy một ví dụ bên dưới.
Lý do tại sao bạn cần một kế hoạch giao dịch Forex là bởi vì bạn cần một chỗ dựa để đảm bảo rằng bạn không giao dịch dựa trên cảm tính. Giao dịch có thể là một nghề giàu cảm xúc và nếu bạn không tuân theo một kế hoạch giao dịch được xây dựng khách quan xác định trước tất cả các hành động của bạn trên thị trường, bạn gần như chắc chắn sẽ trở thành một nhà giao dịch cảm tính, còn được gọi là một nhà giao dịch thua lỗ.
Có lẽ điều có lợi nhất mà kế hoạch giao dịch mang lại cho bạn là nó giúp bạn tránh khỏi các giao dịch tỉ lệ thắng thấp và các điều kiện thị trường không chắc chắn. Điều này tự nhiên sẽ làm giảm số lượng giao dịch thua lỗ mà bạn phải chịu, điều này sẽ cải thiện tỷ lệ thắng chung của bạn. Nhiều nhà giao dịch như một kẻ bắn súng máy trên thị trường thay vì học cách giao dịch như một tay bắn tỉa, và lý do họ làm điều này là vì họ không dành thời gian để lập kế hoạch giao dịch hiệu quả của riêng mình. Tôi đang nói với bạn ngay bây giờ rằng con đường nhanh nhất để tăng lợi nhuận của bạn là giao dịch với tần suất ít hơn và với chất lượng cao hơn, một kế hoạch giao dịch đương nhiên sẽ hỗ trợ bạn trong nỗ lực này, bây giờ hãy xem xét các thành phần khác nhau của một kế hoạch giao dịch Forex hiệu quả:
Các thành phần của kế hoạch giao dịch ngoại hối:
Đây là những thành phần cần thiết của một kế hoạch giao dịch ngoại hối, bạn có thể bổ sung thêm nếu muốn, nhưng đừng quá nhiều nếu không kế hoạch của bạn sẽ trở nên quá dài và phức tạp. Tôi sẽ cung cấp cho bạn các ví dụ về từng điều này trong phần sau:
• Bắt đầu bằng đọc to kế hoạch giao dịch của bạn bằng một lời khẳng định tích cực.
• Nêu các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn trong việc giao dịch trên thị trường
• Xác định chiến lược giao dịch của bạn và tất cả các khía cạnh về cách bạn sẽ phân tích và giao dịch thị trường.
• Xác định chiến lược quản lý tiền của bạn, điều này bao gồm rủi ro và phần thưởng cho mỗi giao dịch; phần thưởng nào là thực tế với điều kiện thị trường? Tôi có thể chấp nhận số tiền bằng đô la nào khi thua mỗi giao dịch? Chiến lược dài hạn để rút tiền từ tài khoản của tôi là gì? Tôi muốn rút bao nhiêu tiền mỗi tháng sau khi có lãi?
• Các thành phần khác cần kiểm tra: Cặp tiền tệ chính, thời gian giao dịch, sự kiện tin tức,…
• Hãy tự kiểm tra lại mọi thứ trước khi tham gia giao dịch.
• Kết thúc kế hoạch giao dịch / danh sách kiểm tra của bạn bằng một khẳng định tích cực khác.
Một ví dụ về kế hoạch giao dịch ngoại hối:
(Lưu ý: Đây là một ví dụ giả định, các con số là tùy ý, nhưng bạn có thể sử dụng đây làm mẫu để lập kế hoạch giao dịch của mình. Bạn có thể muốn thêm các thành phần khác vào checklist của bạn cho phù hợp:
Kế hoạch giao dịch ngoại hối
• Xác nhận giao dịch hàng ngày:
“Tôi sẽ không bao giờ tham gia giao dịch mà không tham khảo trước kế hoạch giao dịch của mình, bởi vì kế hoạch giao dịch của tôi là thứ giúp tôi lý trí và loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch và đó là điều sẽ khiến tôi luôn có lợi nhuận trong dài hạn”
“Khi tôi tham gia giao dịch, tôi sẽ không can thiệp vào giao dịch hoặc chỉnh sửa giao dịch, loại bỏ tất cả cảm xúc và giữ vững những quan sát ban đầu của mình”
“Tôi sẽ không bao giờ giao dịch vượt quá ngưỡng rủi ro của mình và sẽ tuân theo số tiền rủi ro đã xác định trước của tôi”
• Mục tiêu giao dịch:
Mục tiêu giao dịch ngắn hạn: Để tạo ra lợi nhuận nhất quán mỗi tháng và bổ sung thu nhập hàng tháng từ công việc của tôi. Trở thành một nhà giao dịch kiên nhẫn và có kỷ luật, tuân thủ theo kế hoạch.
Mục tiêu giao dịch dài hạn: Xây dựng tài khoản giao dịch của tôi lên đến 20.000 đô la thông qua việc thành thạo chiến lược giao dịch, sự kiên nhẫn và kỷ luật tuân theo kế hoạch giao dịch.
Để tránh giao dịch quá mức, hãy kiên nhẫn, giữ kỷ luật và luôn tuân theo kế hoạch.
• Chiến lược giao dịch ngoại hối:
Đây là quy trình tôi sẽ sử dụng để quét thị trường để tìm các thiết lập giao dịch hành động giá tiềm năng:
1) Phân tích các điều kiện thị trường: Thị trường có xu hướng hay đi ngang? – Trước tiên, bạn cần xác định tình trạng của thị trường. Tôi cũng đã đề cập cách xác định thị trường đi ngang và xu hướng trong các bài viết trên blog, nhưng về cơ bản bạn chỉ cần xác định hướng chung của thị trường và cố gắng giao dịch theo hướng đó. Chúng ta đang tìm kiếm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong xu hướng tăng và đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trong xu hướng giảm, sử dụng đường EMA 8 và 21 hàng ngày để xác định động lượng thị trường trong ngắn hạn. Đối với các thị trường đi ngang, chúng ta đang tìm kiếm một thị trường đang hợp nhất giữa mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Vì vậy, trong kế hoạch giao dịch của bạn, bạn có thể có một hình ảnh như thế này hoặc tương tự để nhắc nhở bạn về những gì bạn thường tìm kiếm:
2) Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cốt lõi hàng ngày và vẽ chúng trên biểu đồ: – Sau khi bạn xác định liệu thị trường đang có xu hướng tăng, giảm hay đi ngang, bạn cần vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự cốt lõi trên biểu đồ. Đây sẽ là các vùng giá trị hợp nhất mà bạn theo dõi các chiến lược hành động giá để hình thành giao dịch hồi lại theo hướng của động lượng thị trường thống trị hoặc trong trường hợp thị trường đi ngang, hướng tới ngưỡng đối diện trong phạm vi đi ngang.
3) Tìm kiếm các tín hiệu hành động giá đã hình thành ở các mức hợp lưu trên thị trường, đảm bảo chỉ giao dịch các thiết lập rất rõ ràng và hợp lý: – Bạn phải biết chính xác chiến lược hành động giá nào bạn đang tìm kiếm trước khi xây dựng kế hoạch giao dịch của mình. Dưới đây, chúng ta thấy một ví dụ về chiến lược pin bar giảm giá trong thị trường có xu hướng giảm. Bạn nên có hình ảnh về các ví dụ ‘lý tưởng’ về từng thiết lập giao dịch mà bạn dự định giao dịch trong kế hoạch giao dịch của mình, điều này sẽ giúp nhắc nhở bạn về các thiết lập xác suất cao trông như thế nào.
• Quản lý tiền bạc:
4) Vị trí dừng lỗ hợp lý nhất trên thiết lập giao dịch là gì? Số tiền bao nhiêu mà tôi cảm thấy thoải mái có thể thua trong thiết lập giao dịch này? – Hãy nhớ rằng, chúng tôi muốn luôn tính toán rủi ro dựa trên số tiền, không phải pips hoặc tỷ lệ phần trăm.
5) Chiến lược thoát lệnh hợp lý nhất hoặc vị trí phần thưởng trong thiết lập giao dịch này là gì? Phần thưởng rủi ro 1: 2 hoặc lớn hơn có thể đạt được một cách hợp lý với điều kiện thị trường hiện tại và các mức hỗ trợ và kháng cự cốt lõi gần đó không?
• Những ý kiến khác:
6) Tôi đang cân nhắc giao dịch cặp tiền nào? Đó có phải là một cặp chính: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD không?
7) Giao dịch này đã hình thành trong phiên nào? Nó đã hình thành trong các phiên giao dịch Châu Âu hoặc New York là quan trọng nhất hay nó hình thành trong phiên Châu Á yên tĩnh hơn.
8) Ngoài ra, tôi đã kiểm tra tin tức kinh tế quan trọng sắp tới: Bảng lương phi nông nghiệp có sắp được phát hành không? Tin tức lãi suất, thất nghiệp như thế nào…?
• Kiểm tra kỹ thiết lập giao dịch:
9) Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ giao dịch các thiết lập rõ ràng – “Giao dịch này có điều gì khiến mình lăn tăn không?” – Tự hỏi bản thân câu này hoặc câu hỏi tương tự trước khi bạn nhấn nút mua hoặc bán.
Kết luận
Tôi hy vọng bây giờ bạn có ý tưởng tốt hơn về cách xây dựng kế hoạch giao dịch ngoại hối của riêng bạn, cấu trúc và các thành phần có trong kế hoạch giao dịch. Không thể nói gì khác hơn để củng cố quan điểm rằng việc tạo và sử dụng kế hoạch giao dịch của bạn sẽ cho phép bạn đạt được mục tiêu của mình trên thị trường nhanh hơn nhiều so với việc bạn không có. Bạn thực sự phải tin tôi về điều này và ngừng giao dịch nếu không có kế hoạch giao dịch. Bạn sẽ không thể bắt đầu hoặc điều hành bất kỳ công việc kinh doanh nào khác nếu không có một kế hoạch kinh doanh phù hợp, vậy tại sao bạn nghĩ rằng bạn có thể giao dịch thành công mà không có một kế hoạch giao dịch phù hợp? Một khi bạn đặt kế hoạch giao dịch của riêng mình lại với nhau, bạn phải đảm bảo rằng bạn thực sự sử dụng và tuân theo kế hoạch đó mỗi khi bạn tương tác với thị trường, điều này sẽ có tác dụng củng cố các thói quen giao dịch tích cực như kiên nhẫn và kỷ luật và chính những thói quen này sẽ giúp bạn kiếm tiền nhiều hơn dài hạn. Nếu bạn chưa nắm vững chiến lược giao dịch hiệu quả như hành động giá để xây dựng kế hoạch giao dịch ngoại hối của riêng mình, bạn nên học khóa học giao dịch ngoại hối hành động giá uy tín, nhất là các khóa học từ nước ngoài.
Xin cảm ơn các bạn đã đón đọc! Chúc các bạn giao dịch thành công!
